Uz pašreizējās ekonomiskās situācijas fona Krievijas naftas izmaksas interesē ne tikai ekspertus, bet arī parastos cilvēkus. Krievija pieder to valstu kategorijai ar neapstrādātu ekonomikas veidu, un tās labklājība ir tieši saistīta ar melnā zelta izmaksām starptautiskajā tirgū. Ir problemātiski viennozīmīgi atbildēt uz jautājumu, cik maksā Krievijas nafta, jo jēdziens pieder neviennozīmīgo kategorijai. Situāciju sarežģī milzīgais izejvielu kategoriju, kategoriju un veidu skaits, kas tiek sajaukti noteiktā proporcijā, lai iegūtu naftu (Urals), kas ir visvairāk tirgotā starptautiskajā tirgū. Ir vēl viena izejvielu kategorija, kas netiek izmantota vai eksportēta, bet tiek izmantota tikai ķīmiskajā rūpniecībā.
Kādas naftas izstrādes izmaksas ir iekļautas tās izmaksās?
Krievijas naftas izmaksās ir iekļautas rūpnieciskās izmaksas. Tās ir izmaksas par operatora veikto urbuma šķidruma pacelšanu no apakšas uz akas galvu, ūdens izmaksas, kas tiek nosūtītas uz rezervuāru spiediena uzturēšanai, līdzekļi elektroenerģijai un palīgmateriāliem. Nedrīkst palaist garāmstrādnieku redze un algas. Tiek ņemtas vērā izejvielu ieguvē izmantoto iekārtu nolietojuma izmaksas. Aprēķinos pievērsīsim uzmanību tam, ka izejvielu ieguves laikā ne visas objektā esošās akas ir iesaistītas procesā. Dažas no tām var tikt remontētas. Grūtības rada fakts, ka līdzekļu izmaksas iekārtu uzturēšanai dažādos laika periodos (diena, mēnesis, gads utt.) var būtiski atšķirties, kas tieši ietekmēs ražošanas pašizmaksu. Tieši daudzie faktori, kas veido melnā zelta galīgās izmaksas, veicina uztveri par izmaksu jēdzienu kā tīri objektīvu un diezgan neprecīzu vērtību.
Naftas izmaksu struktūras dinamika
Krievijas naftas izmaksas, neskaitot nodokļus un derīgo izrakteņu ieguves nodokli, no 2005. līdz 2014. gadam trīskāršojās no 1000 līdz 3000 rubļiem. Runājot par eksportu, arī to cena ir pieaugusi. Iepriekš tas atbilda 600 rubļiem, un šodien tas ir 1800 rubļu. Atbilstoši tendencei būtiski pieauga arī pats atlaišanas nodoklis, kas darbojas gan kā naftas pašizmaksas atspoguļojums, gan kā dolāra kursa atspoguļojums. Kas attiecas uz prognozētajām izejvielu ražošanas izmaksām dolāros, tad aprakstītajā periodā (2005.–2014.g.) tās arī pieauga. Ja agrāk eksperti lēsa izstrādāto barelu 5 USD vērtībā, tad šodien tā cena nenokrīt zem 14 USD. Būtisks rādītāju pieaugums ir saistīts ar to, ka pēdējos gados melnā zelta izmaksās sāka iekļaut izmaksas par jaunu atradņu izpēti un vispārējām investīcijāmnozare. PSRS laikos izpētītās Krievijas naftas rezerves būtībā ir sevi izsmēlušas, un jāmeklē jaunas derīgo izrakteņu atradnes, kas nav lēti. Uzņēmumi sāka ņemt vērā darbības izmaksas.
Kas ir iekļauts naftas cenā pēc Rosņeftj piemēra
Konspektīvs naftas cenu struktūras pētījums, kas balstīts uz Rosņeftj kompānijas darbu, kura pamatā ir uzņēmuma sešu mēnešu pārskatu novērtējums, ļāva veikt vairākus aprēķinus. Tādējādi izdevās noskaidrot, ka izejvielu pašizmaksu par 55–57% veido dažādi nodokļi un nodevas, ko uzņēmums maksā valstij. Tas liecina, ka lielākā daļa līdzekļu no katra pārdotās naftas barela tiek tērēta MET, muitas nodevām, ienākuma nodoklim, kā arī uzņēmuma darbinieku specializētajām iemaksām (iedzīvotāju ienākuma nodoklis un sociālā apdrošināšana).
Detalizēta cenu noteikšanas faktoru procentuālā daļa
Paskatīsimies, kur paliek peļņa no Rosņeftj naftas pārdošanas:
- 10% no cenas sedz izmaksas par jaunu atradņu izstrādi un izpēti, iekārtu uzstādīšanas un uzstādīšanas, pircēju atrašanas un līgumu parakstīšanas, biznesa drošības administrēšanas un nodrošināšanas izmaksas;
- 8, 4% no cenas sedz izejvielu piegādi pircējiem neatkarīgi no tā, vai tie ir vai nav galalietotāji;
- 7, 6% ir materiālo līdzekļu (ēkas un būves, naftas vadi un iekārtas utt.) nolietojums un nolietojums;
- 8, 6% -tā ir samaksa par palīguzņēmumu pakalpojumiem, jo īpaši par iekārtu remontu vai degvielas apstrādi.
Tikai 13,2% no pamatdarbības ienākumiem. Un tas arī aprēķina neto procentu izdevumus un tīro peļņu no darbībām, kas nav saistītas ar pamatdarbību. Bilance ir pakļauta valūtas maiņas kursa korekcijai un nodokļiem. Lai arī kādas būtu Krievijas naftas izmaksas, Rosņeftj saņem tikai 9% no cenas, kas izveidojusies pasaules tirgū.
Rosņeftj nafta dolāros
Eksperti, kuri mēģināja aprēķināt aptuvenās Krievijas naftas ražošanas izmaksas, kā minēts iepriekš, izmeklēja uzņēmumu "Rosņeftj". Viņiem izdevās noskaidrot, ka uzņēmums visus savus izdevumus sadala trīs kategorijās. Tas ir:
- ražošanas un ekspluatācijas izdevumi;
- vispārīgi un administratīvi;
- izmaksas, kas saistītas ar naftas un gāzes izpēti.
Pārskatos norādīts, ka uzņēmuma iekšējie izdevumi veido 17,5% no uzņēmuma ieņēmumiem. Ārējās izmaksas ir papildus 17% no peļņas. Tādējādi naftas ieguve un tās piegāde uzņēmumam izmaksāja ne vairāk kā 35 USD, bet tas ir ar nosacījumu, ka degvielas izmaksas tirgū atbilst 100 USD. Ja izdevumus var optimizēt, samazinot dublētos amatus un samazinot algas ar prēmijām, kā arī tehnikas amortizācijas perioda palielināšanās gadījumā, tas izrādās sasniedz 25-27 dolārus. Tas irliecina, ka dolāram kāpjot naftas cena krītas, taču zaudē nevis naftas kompānijas, bet gan valsts, kas no pilna naftas produktu pārdošanas cikla saņem nodokļus, kas pārsniedz degvielas pašizmaksu.
Kādas cenas pasaules tirgū var izturēt Krievijas naftas rūpniecība?
Nafta un Krievijas ekonomika ir cieši saistītas, un katastrofālajam izejvielu izmaksu kritumam, no pirmā acu uzmetiena, vajadzētu nobiedēt daudzus vietējos uzņēmumus. Saskaņā ar informāciju no oficiāliem avotiem pasaules naftas tirgus svētku tirdzniecības periodā (2015. gada 7. janvārī) WITI zīmols tirgojās ar vairāku gadu zemāko līmeni - 47,33 USD. Ziemeļjūras Brent nenoslīdēja zem 50,77 USD. Eksperti, pētot tādu resursu kā izejvielu un naftas realizācijas tirgus, sniedz ļoti pozitīvas prognozes, norādot, ka naftas kompānijas 2015.gadu spēs nodzīvot praktiski bez problēmām. Saskaņā ar analītiskās aģentūras Regnum datiem gandrīz visu vietējo naftas uzņēmumu rentabilitātes līmenis ir 30 USD. Sausās eļļas ražošana bez saistītām izmaksām uzņēmumiem izmaksā no 4 līdz 8 USD. Neskatoties uz naftas kompāniju veiktajiem aptuveni 70% peļņas atskaitījumiem valsts kasē, nozarei ir diezgan lielas jaudas rezerves. Krievijas Enerģētikas ministrija plāno saglabāt degvielas ražošanas līmeni 525 miljonu tonnu apmērā, neskatoties uz stingrajām Rietumu sankcijām un ierobežoto piekļuvi gan kredītiem, gan inovatīvām tehnoloģijām.izejvielu izstrāde plauktā.
Naftas ieguves rentabilitāte Krievijā
Naftas ieguves rentabilitāte Krievijā ir diezgan augsta, un, kā noskaidrojām, nozare izturēs slodzi, kad degvielas izmaksas noslīdēs līdz 30 USD. Šodien Urals zīmols tirgojas 61,77 dolāru līmenī. Kritums skars tikai valsts valsts budžetu. Ja uzņēmumi strādās "līdz nullei", tie nevarēs veikt iemaksas valsts kasē, un pilnīga nozares slēgšana "atalgos" valsti ar vismaz pieciem miljoniem bezdarbnieku. Šodien, ņemot vērā ekonomisko situāciju valstī un sakarā ar to, ka dolārs aug, naftinieki cenšas ražot naftu ar minimālām izmaksām. Viņi pārtrauc ieguldījumus savos uzņēmumos, pārtrauc līdzekļu atjaunošanu, pārtrauc izpēti un palielina aprīkojuma nolietojuma periodu. Prognoze tuvākajā laikā sola degvielas cenu pieaugumu, brīvu līdzekļu rašanos un kompensāciju par īslaicīgi bloķētajām izdevumu pozīcijām. Ja zemas cenas naftas tirgū saglabāsies ļoti ilgi, ar problēmām nāksies saskarties ne tikai pašiem naftiniekiem, bet arī valstij kā tādai. Neskatoties uz to, cik daudz naftas ir Krievijā, tās atradnes ir jāattīsta, jo jau izstrādātie projekti laika gaitā tiek izsmelti. Nozare var saskarties ar sabrukumu, ja palielināsies grūti atgūstamās naftas procentuālais daudzums. Šobrīd tas veido 70% no kopējā ražošanas apjoma. Līdz ar to pieaugs izejvielu pašizmaksa, kas liks nozarei darbotiespraktiski nerentabli.
Tikai pārpalikums importam
Neskatoties uz to, ka Krievijas aktīvās naftas atradnes nodrošina zemas pēdējās izmaksas, nevajadzētu aizmirst, ka tiek eksportēti tikai pārpalikumi, naftas produktu apjoms, ko valsts nevar patērēt. Samazinoties ražošanai, nebūs ko sūtīt eksportam. Pastāv iespēja, ka Krievijas Federācija ātri pārkvalificēsies no eksportētāja par importētāju. Līdz ar to Krievijas nafta par rubļiem būs pieejama tikai valsts iekšienē, un degvielas izmaksas noteiks pati valsts, neorientējoties uz pasaules tirgiem. Līdzīga situācija ir arī Ķīnā, kas, būdama ceturtā lielākā naftas ražotāja pasaulē, ir spiesta pirkt degvielu. Situācija mainījās 2004. gadā. Indonēzija, kas vēl nesen bija OPEC dalībvalsts, tagad aktīvi iepērk izejvielas. Var minēt arī Rumāniju, kas vēl nesen apgādāja Eiropu ar melno zeltu un kura tagad pati iepērk degvielu Kazahstānā un Krievijā.
Situācija vietējā naftas tirgū
Izskatot jautājumu par to, cik maksā Krievijas nafta, ir vērts izdarīt atkāpi uz vietējā tirgus struktūru. Pēc provizoriskiem un vispārīgiem aprēķiniem, no 60 līdz 80% naftas atradņu pakalpojumu tirgus aizņem četri Rietumu uzņēmumi. Tie ir Schlumberger un Baker Hughes, Weatherford un Halliburton, un pēdējais pašlaik nodarbojas ar Baker Hughes aktīvu absorbciju. Uzņēmumi ir stingri reglamentētiAmerikas noteiktās sankcijas pret Krieviju. Pastāv liela varbūtība, ka uzņēmumu līdzdalība Krievijas nozares attīstībā ir pilnībā pārtraukta, taču oficiāla apstiprinājuma šim faktam nav. Krievijas naftas rūpniecība ir ļoti atkarīga no importa. Piemēram, darbs arktiskajā šelfā bez ASV speciālistu un viņu aprīkojuma līdzdalības ir vienkārši neiespējams. Aptuveni 30% no kopējās degvielas valstī tiek nodrošināti fraktēšanā. Slīpu un horizontālo urbumu urbšanu, augsto tehnoloģiju ģeofizikālos uzmērījumus, pēc pieejamās informācijas, veica ārvalstu speciālisti ar tiem saistīto konstrukciju atbalstu. Partnerattiecību pārtraukšana ar Ameriku sola lielus naftas ieguves zaudējumus un strauju tās izmaksu pieaugumu. Protams, šī ir tikai viena no teorijām par iespējamo notikumu attīstību, ko var pieņemt vai nepieņemt kā patiesu.
Kāpēc varētu pieaugt Krievijas naftas izmaksas?
Naftas izmaksas ietekmē daudzi faktori, sākot no naftas ieguves iekārtu izmaksām līdz jaunu derīgo izrakteņu atradņu izveides cenām. Eksperti, sistemātiski pētot faktorus, kas ietekmē tāda resursa kā nafta cenu, nesniedz īpaši iepriecinošu prognozi. Naftas kompānijas ir saskārušās ar grūtībām oglekļa ieguvē, jo jaunu atradņu attīstība prasa ievērojamas investīcijas. Pēc Krievijas Federācijas Dabas resursu ministrijas pārstāvju teiktā, grūti atgūstamo resursu laikmets ir uz sliekšņa, to skaits jau ir pārsniedzis70%. Naftas rezervju izsīkšana tradicionālajās atradnēs tuvākajā nākotnē var izraisīt ievērojamu resursa izmaksu pieaugumu. Lai īstenotu projektus, kas saistīti ar naftas attīstību grūti sasniedzamās atradnēs, Tomskas apgabala, Hantimansijskas autonomā apgabala teritorijā un Tatarstānā tika izveidoti specializēti izmēģinājumu poligoni. Daudzi naftas nozares vadītāji uzsver, ka Krievijas naftas kvalitāte pēdējos gados pakāpeniski pasliktinās. Ir nepieciešams izmantot jaunas tehnoloģijas degvielas papildu attīrīšanai. Neskatoties uz Krievijas vēlmi investēt nozarē un uzlabot saražotās naftas kvalitāti, visi projekti joprojām ir projekti un pašmāju uzņēmumi turpina izmantot pieejamos resursus. Pašiem uzņēmumiem šobrīd nav brīvu resursu, ko investēt ražošanas modernizācijā un izejvielu filtrēšanā no piemaisījumiem, kas samazina tās pašizmaksu tirgū un ietekmē kvalitāti. Nozare ir statiskā stāvoklī, un naftas kompānijas ir iesaldētas, gaidot melnā zelta cenas pieaugumu.
